Como criar uma ação?

Primeiramente, vamos definir por que criar ações?

Aqui a ideia é executar uma ação quando outra ação é realizada.

Vamos a um exemplo:

Você gostaria de receber cada ficha de intervenção completada em um endereço de e-mail para poder ter todas as fichas em PDF e por e-mail.

Para isso, vamos definir a seguinte ação: quando uma ficha de intervenção é completada, ela é enviada em formato PDF para um endereço de e-mail.

Agora vamos nos concentrar no "como?": 

Acesse a aba "Ações" do painel de controle.

Uma vez nesta página, você pode clicar no botão azul "Nova Ação".

Em seguida, você pode nomear a ação. Na seção "Adicionar uma etapa:" você pode escolher quais ações realizar a partir da lista suspensa, e ao pressionar o botão verde "Adicionar", um novo bloco aparece.

Na parte inferior da página, você tem várias opções para completar suas ações. Você pode escolher o prazo da ação, algumas condições a serem aplicadas ou escolher uma ação que ocorreria em caso de erro.

Uma vez que tudo isso está feito, você pode criar a ação com o botão verde "Criar" no canto inferior direito.

Para aplicar a ação ao seu documento, vá para a seção Documento do seu painel de controle. Em seguida, clique em "Editar modelo" e depois vá para "Automatismos e acesso".

Na parte esquerda desta tabela, você encontrará as opções para as ações. Clicando na caixa "nenhuma", você verá uma lista aparecer com todas as suas ações que você criou.